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利安隆:并购康泰股份 涉足千亿润滑油添加剂市

  拟以发行股份及支付现金的方式收购韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背等35名自然人所持标的公司合计70.85%股权,作价暂定为48176.64万元,对应标的公司全部股东权益价值68000万元。拟以发行股份及支付现金的方式收购曹建影、赵敬涛、赵敬丹等10名自然人所持标的公司合计21.36%股权,作价暂定为11407.79万元,对应标的公司全部股东权益价值53400万元。拟以现金方式支付交易对价的30%,以上市公司股票支付交易对价的70%。

  资料显示,康泰股份专注润滑油添加剂和润滑材料的研发和生产二十多年,是目前国内润滑油添加剂行业产品系列最齐全和技术创新能力最优秀的公司之一,具有260多个润滑油添加剂品。康泰股份拥有三个生产基地和一个研发中心,二期项目建成后,将拥有磺酸盐清净剂、酚盐清净剂、水杨酸盐清净剂、复合基质型盐类清净剂、全系列无灰分散剂、ZDDP抗氧抗腐剂、积压抗磨剂、各种工业润滑复配剂和部分发动机油复合剂等自产品种,其生产的低碱值磺酸钙清净剂和无灰分散剂产品技术细分更明确。康泰股份2017至2019年的收入分别为46161.00万元、51052.67万元、54199.88万元。与同类企业相比,康泰股份的经营模式、技术研发、客户资源等方面在同行业具备一定的领先优势。

  利安隆主要从事高分子材料抗老化业务,2017年上市后连续并购浙江科润新材料70%股权、衡水凯亚化工100%股权,并在利安隆中卫、利安隆科润、利安隆凯亚、利安隆珠海等子公司布局投资扩张产能。2011-2019年,公司营业收入年均复合增速超过28%,归母净利润年均复合增速超过30%,且在收入和净利润高速成长中保持较高的净资产收益率。

  据了解,康泰股份近年来因没有新产能投产,公司营收和净利润较为稳定,而对标的瑞丰新材这几年积极扩充产能,目前体量已经达到康泰股份的2倍。利安隆收购康泰后迅速进行技术赋能和管理赋能,并在全球客户协同方面进行优化。

  本次交易并购顾问介绍,本次交易较为复杂。康泰股份已经申报IPO,且是三板挂牌公司,利安隆也已申报定增。双方之所以能够在短期内达成协议,源于企业文化高度契合,产业愿景高度一致。

  利安隆表示,润滑油添加剂行业和利安隆所处的高分子材料抗老化行业模式特点非常相似,其中部分产品可以跨领域应用,利安隆收购康泰股份属于纵向整合,拓展下游,是打开发展天花板的重要举措之一。

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